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同程艺龙IPO发行价定为9.8港元 下周一挂牌上市

11月23日消息,在线旅游服务商同程艺龙今早发布公告称,把IPO(首次公开募股)发行价定为9.8港元,下周一在港交所挂牌上市。

全球发售所得款项净额

同程艺龙称,按每股发售股份发售价9.80港元计算,经扣除承销费用及佣金和本公司应付全球发售相关的估计开支,估计本公司将收取的全球发售所得款项净额约为1,251.4百万港元。

开始买卖

预期股份将于二零一八年十一月二十六日(星期一)上午九时正开始于联交所买卖。股份将以每手400股买卖。股份代号为0780。

筹款用途

同程艺龙称,按每股发售股份发售价9.80港元计算,经扣除承销费用及佣金和本公司应付全球发售相关的估计开支,估计本公司将收取的全球发售所得款项净额约为1,251.4百万港元。本公司拟将该等所得款项净额作下列用途:

所得款项净额约30%(约375.4百万港元)预期将于未来24至36个月用于加强产品及服务供应以及旅游服务供应商及用户基础。具体而言:(a)其中约40%的所得款项净额(或约150.2百万港元)将用于加强订购渠道,以扩大用户基础;(b)其中约30%的所得款项净额(或约112.6百万港元)将用于增强与现有旅游服务供应商的关系并建立与新旅游服务供应商的关系以及与旅游服务供应商合作开发及引入创新旅游产品及服务,从而拓展产品及服务供应;(c)其中约20%的所得款项净额(或约75.1百万港元)将用于广告及推广活动以增加品牌认知度;及(d)其中约10%的所得款项净额(或约37.5百万港元)将用于改善会员忠诚度项目以增强用户黏性;

所得款项净额约30%(约375.4百万港元)预期将于未来24至36个月用于其认为符合整体业务策略的潜在收购、投资、合资及合伙机会。这些机会包括(尤其是)(a)收购补充其提供的现有产品及服务的OTA;(b)对不同旅游领域的旅游服务供应商进行少数投资;及(c)对科技公司(尤其是在大数据及人工智能方面拥有雄厚实力的公司)进行策略投资或与之合作以进一步提升其用户及旅游服务供应商服务。

所得款项净额约30%(约375.4百万港元)预期将于未来24至36个月用于加强其整体技术实力。具体而言:(a)其中约40%的所得款项净额(或约150.2百万港元)将用于培养其大数据及人工智能实力;(b)其中约40%的所得款项净额(或约150.2百万港元)将用于改善其IT基础设施;及(c)其中约20%的所得款项净额(或约75.1百万港元)将用于提供有竞争力的薪酬以招聘及挽留IT人才;

所得款项净额约10%(约125.1百万港元)预期将用于营运资金及一般企业用途。

倘超额配股权获悉数行使,则于悉数行使超额配股权并经扣除本公司应付承销费用及佣金后,本公司将就出售及转让的21,575,600股股份收到所得款项净额约205.1百万港元(按发售价每股发售股份9.80港元计算)。

6月21日晚间,同程艺龙向港交所提交招股书,联席保荐人为摩根士丹利、摩根大通、招银国际。

招股书披露,艺龙2017年实现收入25.19亿元,年度利润为1.94亿元,同程2017年实现收入27.08亿元,年度利润为4.91亿元。由此测算,合并后的同程艺龙2017年净利润接近7亿元。

招股书显示,腾讯为同程艺龙最大股东,持有47621574普通股,持股占比24.92%。携程为第二大股东,持有43723978普通股,持股占比22.88%。

来源:赛迪网     发布日期:2018-11-23